Новости

Первый китайский УЗИ аппарат премиум класса от компании Миндрей (Mindray) был представлен на выставке ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2018 в Москве. Первая презетнация этой ультразвуковой системы - совместной разработки Mindray-Zonare (США) состоялась на выставке MEDICA 2015. Таким образом китайские производители практически не имея полноценного аппарата экспертного класса смело вошли в премиум класс. В настоящее время завершается регистрация аппарата Mindray Resona 7 в Росздравнадзоре.

Японская компания Canon, купившая в 2017 г. медицинское подразделение компании Toshiba, 14.08.2018 зарегистрировала на свое имя - Canon Medical Systems Corp. популярные в России УЗИ системы Aplio 300, Aplio 400 и Aplio 500, а также ультразвуковой аппарат Xario 200 24.07.2018 г.

               

 

              1. Сделка состоялась

     17 марта 2016 г. состоялась сделка по продаже компании Canon медицинского подразделения Toshiba. Сумма сделки составила 665,5 млрд.яп.иен. Покупка Тошиба (TMSC) проведена через компанию MS Holding. В данной ситуации посредник необходим, чтобы ускорить прохождение антимонопольных процедур, в частности, конкурентного закона Великобритании и антимонопольного законодательства США. Следует также отметить претензии второго претендента на Тошиба Медикал – компанию Fujifilm Holdings, поскольку первоначально предполагалось, что Тошиба будет вести переговоры с двумя претендентами. Однако стремление как можно быстрее завершить эту сделку вынудило Toshiba быстро подписать контракт с Canon Inc. Хотя Fujifilm  и выразила свое неудовлетворение, но не стала препятствовать сделке между Canon и Toshiba.

                 2. Canon Inc. и медицинское оборудование

    Японская компания Canon Inc. широко известна в мире как производитель копировальной техники, принтеров, фотоаппаратов и различного рода офисной техники. В России компания Canon практически неизвестна как производитель медицинского оборудования, хотя можно отметить камеру для фотографирования сетчатки СХ-1, а также зарегистрированную в России систему цифровой рентгенографии на основе плоских матричных панелей CANON CXDI и фундус-камеру Canon.

    Toshiba Medical Systems Corp. является одним из лидеров по поставкам в Россию КТ, МРТ и ультразвуковых аппаратов.

   Можно предположить, что после оформления покупки позиции TMSC на первом этапе её становления ослабнут, как это было в случае реорганизации и слияния Хитачи Медикал и Алока.

          3. Переименование TMSC

   В конце января 2017 г. принято решение о переименовании Toshiba Medical Systems Corporation в Canon Medical Systems Corporation. Новое название компании будет официально оформлено в начале 2018 г. после завершения всех формальностей по покупке компанией Canon медицинского подразделения компании Toshiba.

     Таким образом после исчезновения с рынка ультразвуковых диагностических аппаратов таких названий японских производителей, как Shimadzu, Aloka Co., Hitachi Medical Corp. и Hitachi Aloka Medical Ltd. исчезнет название Toshiba Medical Systems Corp.

 

    Toshiba договорилась с Canon

 

Как сообщила газета "Асахи" 16 марта 2016 года, Toshiba разработала политику, чтобы дать эксклюзивные права Canon по ведению переговоров о продажи Toshiba Medical Systems (TMS). Обе компании намерены прийти к согласию 18 марта.

В настоящее время Toshiba не сделала официального заявления относительно договорённости с Canon. Но в соответствии с некоторыми СМИ, Toshiba уже приняла важное решение с учетом антимонопольного законодательства. Считается, что сделка с Canon пройдет легче,  чем с Fuji Film, которая является одним из производителей медицинского оборудования. Также СМИ сообщили, что цена, предложенная Canon была выше, чем Fuji Film.

 Сообщается также, что Toshiba намерена избавиться от своего подразделения по выпуску стиральных машин, холодильников и других подобных товаров в пользу одной из китайских компаний под брендом Toshiba. Таким образом Тошиба намерена как можно быстрее заживить свои раны, вызванные ложным бух. учетом.

                                Ценность Toshiba Medical Systems

 

              1.    На начальной стадии продажи стоимость компании Тошиба Медикал

Системс составляла 400 млрд. яп. Иен, а в данный момент медицинская дочка Тошиба

оценивается в 700 млрд. яп. Иен. Можно выделить две причины такой высокой оценки

Тошиба Медикал:

(1)   Сильные позиции Тошиба Медикал на мировом рынке медицинского оборудования

(2)   Высокие темпы стабильного роста этого сектора мировой экономики. Темпы

роста оцениваются 5% в год.

2. Глобальный рынок медицинского оборудования можно разделить на следующие три сегмента:

- Диагностическое оборудование: СТ, МРТ, УЗИ аппараты, электрокардиографы и анализаторы крови. Этот сегмент оценивается в $80 млрд.

- Терапевтическое оборудование: одноразовые шприцы, радиотерапевтическое оборудование, водители ритма и искусственные органы. Объём этого сегмента

составляет $70 млрд.

- Периферийные устройства и оборудование: хирургический, стоматологический и

офтальмологический инструмент, массажные устройства и слуховые аппараты.

Оценка - $130 млрд. Такой оценки придерживается институт Mitsubishi-Tokyo-UFJ Bank,

который опубликовал свои данные в октябре 2013 г.

  Toshiba Medical (TMS) активно работает в первом сегменте в $80 млрд. и с годовым

приростом в 5%. В основном рост обеспечивается развивающимися странами.

              3.  По данным японского Министерства экономики, торговли и промышленности

        мировой рынок УЗИ аппаратов в 2013 г. был поделен между ведущими мировыми

производителями ультразвуковых диагностических аппаратов следующим образом:

GE – 23%

Philips – 21%

Toshiba Medical – 11%

Hitachi-Aloka – 11%

Siemens – 10%

Прочие производители – 24%.

Рынок компьютерных томографов имел следующий вид:

GE – 34%

Siemens – 25%

Toshiba Medical – 24%

Philips – 15%

Hitachi Medical – 2%

             Как видно из приведенных данных, TMS и в сегменте УЗИ аппаратов, и в сегменте

КТ занимает третье место в мире. Учитывая высокие позиции Тошиба Медикал на

мировом рынке важнейших видов медицинского оборудования, а также высокие

темпы роста этого сегмента мирового рынка, можно объяснить высокую

заинтересованность в покупке TMS.

   Предполагается, что до 12 марта компания Тошиба определится с покупателем

её медицинской дочки.

4. Объём продаж компании TSM в 2014 г. достиг 287 млрд.яп.Иен, что превышает $2 млрд., а прибыль в этом году также достигла максимального значения за последние 5 лет и составила 32 млрд.яп.иен, т.е. превысила 10% от объёма продаж. В 2011-13 г., а также в 2015 г. компания Тошиба Медикал показала несколько более низкие значения объёма продаж и процент прибыли, чем в рекордном 2014 финансовом году.

Продажа Toshiba Medical Systems

Из сообщений японских средств массовой информации, в частности, газеты Yomiuri Shimbun и The Daily Times, следует, что Fujifilm  Holdings и Canon стали наиболее вероятными покупателями Toshiba Medical Systems, поскольку предложили во втором туре торгов наибольшую сумму, которая, по некоторым источникам, достигает 700 млрд. яп. Иен. Велика также вероятность, что сопротивление может оказать Konica Minolta в партнерстве с зарубежным инвестиционным фондом Permira.   Предполагается, что на следующей неделе Toshiba вступит в эксклюзивные переговоры с одним из участников торгов.

  

 

А. 6 февраля 2016 г. Nihon Keizai Shimbun (Японская экономическая газета) сообщила результаты первой стадии тендера на покупку Toshiba Medical Sestems – дочерней компании Toshiba. Победителями первой стадии торгов стали следующие компании и коалиции:

1. Canon

2. Fuji Film

3. Коалиция Konica Minolta с Permira (инвестиционный фонд, GB)

4. Коалиция Mitsui Corp. с KKR (инвестиционный фонд, USA)

 

 

    Некоторые Интернет-сайты назвали следующих кандидатов на покупку Toshiba Medical, которые принимали участие в первом раунде тендера.

 

1. Hitachi Corp

2. Fuji Film

3. Sony 

4. Canon

5. Konica Minolta

6. Mitsui Corp.

7. GE

8. KKR (Kohlberg Kravis Roberts - инвестиционный фонд США)

9. Permira (инвестиционный фонд GB)

10. Samsung

 

   4 февраля президент Тошиба сообщил, что торги достигли уровня, который выше предыдущих прогнозов.

 

 Б. Дальнейшие планы покупки

  По информации от Toshiba вторая стадия торгов будет проведена в течение февраля этого года. До конца марта Тошиба планирует сделать свое окончательное решение.

 

В. Предположение

   В соответствии с различными источниками фаворитом в предстоящем тендере является компания Fuji Film.

 

 

 

   21 декабря 2015 г. Toshiba Medical Systems Corporation объявила о «Плане действий по возрождению Toshiba» (Toshiba Revitalization Action Plan). План направлен на укрепление финансового положения компании и реализации стратегии роста путем привлечения иностранных мажоритарных акционеров (акционера).

    22 декабря 2015 г. японская газета NIKKEI  сообщила, что материнская компания Toshiba в соответствии с указанным планом планирует быстро продать свою дочернюю компанию Toshiba Medical. Предполагается продать 50% или даже 100% акций. Объём продаж составит порядка $3,5 млрд. В процесс реализации плана возрождения будут вовлечены крупные финансовые структуры, такие как Sumitomo-Mitsui и Mizuho банки.

    Активизация действий по реализации плана возрождения связана с выявленными завышениями прибыли компании и, соответственно, ухудшением финансового состояния корпорации Тошиба. В рамках реструктуризации будут сокращены 10600 рабочих мест, в том числе 5800 рабочих мест в Японии. План реструктуризации  корпорации Тошиба будет способствовать концентрации усилий в области строительства атомных электростанций и электроники – производство микросхем.

     Японская газета Yomiuri Shimbun 30 декабря 2015 г. сообщила о переговорах между корпорацией Toshiba и Fuji Film Holdings Corp. о продаже Toshiba Medical Systems.

     Среди других компаний, которые могут купить медицинское подразделение Toshiba, называются General Electric Co. и инвестиционный фонд США Kohlberg Kravis Roberts & Co. Toshiba Medical Systems является компания с хорошей репутаций и предполагается, что компания имеет перспективы значительного роста в будущем.

     Toshiba надеется выбрать покупателя к концу марта следующего года и привлечь средства, чтобы помочь улучшить свое финансовое положение.

    Компания Fujifilm - производитель цифровых камер, пленки, косметики и медицинского оборудования - намерена расширить свой бизнес медицинской продукции.

     Toshiba ожидает рекордный убыток группы ¥ 550 млрд. в текущем финансовом году по март из-за расходов на реструктуризацию.

                        

 

       26–28 мая 2015 г. в МВЦ «Крокус Экспо», Москва прошла выставка «Медицинская диагностика 2015». Как и в прошлые годы, основными экспонатами этой выставки были ультразвуковые диагностические аппараты ведущих производителей.

   1. УЗИ аппараты зарубежных производителей

- Филипс демонстрировал две модели: стационарный УЗИ аппарат Philips EPIQ 7 премиум класса и портативный аппарат СХ50. УЗИ аппарат Philips СХ50 достаточно популярен в России, поэтому не нуждается в комментариях.

Модель EPIQ 7 производства компании Philips Ultrasound, Inc., США вместе с 23-мя датчиками и другими принадлежностями зарегистрирована в России в январе 2015 г.  Эта модель вместе с EPIQ 5 пришли на смену хорошо известным УЗИ аппаратам IE33 и IU22, которые были сняты с производства.

    EPIQ 7 основана на архитектуре Philips nSIGHT– нового способа формирования УЗ луча. В этой модели использована xMATRIX технология ультразвуковых датчиков, технология PureWave создания пьезоэлектрических датчиков и другие новинки.

- На стенде Алока (Hitachi Aloka Medical Ltd.)   представлены два УЗИ аппарата: стационарный аппарат высокого класса Prosound Alpha6 – самая ходовая модель Алок в России и более простой и дешевый - F37.

- На стенде Хитачи  (Hitachi Aloka Medical Ltd.)  представлены два аппарата:  Noblus и Ascendus.     Скоро на российском рынке появятся УЗИ аппараты нового поколения - ARIETTA 60 и ARIETTA 70, которые будут продавать, как предполагается, в России обе составляющие компании Хитачи-Алока.

- Фирма Тошиба (Toshiba Medical Systems Corporation) демонстрировала два УЗИ аппарата: APLIO 500 –модель экспертного класса и более простой - XARIO 200

-   Китайский производитель Миндрей (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.) демонстрировал УЗИ аппарат Mindray DC-8 экспертного класса и Mindray DC-N3, а также макет МРТ.

   Можно также отметить и других китайских производителей, прежде всего SIUI (Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd.) и Chison  (Chison Medical Imaging Co., Ltd.).

Корейский производитель Медисон (Samsung Medison) представил на выставке ряд моделей, в том числе ACCUVIX XG и ACCUVIX A30. Большое количество УЗИ аппаратов демонстрировала  корейская фирма ALPINION, созданная в 2007 г. и работающая на российском рынке с 2011 г.

 

   2. Российские дистрибьюторы на выставке

 

Бимк-Кардио-Волга представила УЗИ аппараты Алока Prosound Alpha6 и Prosound Alpha7, а также две модели Филипс. Сономедика демонстрировала несколько аппаратов Esaote, а ООО «СоноРэй Медикал Груп» - УЗИ аппарат Axiplorer французской фирмы SuperSonic Imagine.

 

    3. Российский производитель УЗИ аппаратов

       Компания ЗАО «Бизнеслинк» представила на выставке УЗИ аппарат SEESOUND M1. Аппарат, позиционируемый его разработчикам как аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса, находится на стадии регистрации. УЗИ аппарат разработан и произведен в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка технологии и организация производства аппарата для ультразвуковой диагностики высокого класса», по федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». ЗАО «Бизнеслинк» работает на территории технополис «Москва» -специализированная территория для развития высокотехнологичных производств. По мнению создателей этого аппарата степень локализации его производства достигает 70%.

   SEESOUND M1 содержит монитор 19 дюймов и 10 дюймовую сенсорную панель управления. Аппарат может работать в В и М режимах, а также в доплеровских режимах PW, CW, CFM, TVI, PD и DPD. Кроме того, поддерживается режим тканевой гармоники и компрессионная эластография. Используемые датчики: конвексные, микроконвексные, линейные, фазированные, карандашный и транспищеодный.

   Создание аппарата поддерживает Минпромторг РФ.

 

 

Корпорация Mindray объявила о снижении цен на УЗИ аппараты и датчики к ним. Период действия скидок: начало мая - конец июля. Скидки довольно существенные и достигают 30%. Ниже в таблице приведены значения скидок. Некоторые аппараты подорожали. В таблице подорожание отмечено знаком минус.

 

---

 

М-5 и М-7 – портативные цветные УЗИ аппараты

DP-50 – портативный УЗИ аппарат с ЖК дисплеем 15 дюймов: режим тканевой гармоники, одновременное подсоединение двух датчиков, работа от сети и АКБ

DC-3 – один из первых стационарных УЗИ аппаратов Mindray  с цветным доплером, претерпевший глубокие усовершенствования

DC-7 – стационарный УЗИ аппарат во многом схож с аппаратом М-7

DC-8 – первый УЗИ аппарат, позиционируемый как экспертный

DC-N6 – УЗИ аппарат с цветным, энергетическим, направленным, и постоянно-волновым  доплером может 2 часа работать от встроенного АКБ